Una muestra de veinticuatro temas, divididos en cuatro partes tituladas In The Delta, The South, Around Jackson y From The Delta To Memphis Dicen que el verdadero blues del Delta nació en el area geográfica situada entre los rios Yazoo y Mississippi al sur de Memphis, y que es esta la región donde tiene su verdadera cuna Por eso en In The Delta encontramos a Charley Patton, Son House, Skip James o Mississippi John Hurt entre otros The South recoge una muestra de artistas como Sam Collins, King Solomon Hill y Geeshie Wiley En Around Jackson tenemos a Tommy Johnson, Ishman Bracey, Bo Carter, su hermano Walter Vincent, y a Charley McCoy Y, por último, en From The Delta To Memphis a Joe Calicott y Garfield Akers