Otro magnífico disco también dividido en dos partes La primera responde al nombre de Old School y en ella se incluyen doce canciones con grabaciones de los años veitinueve y treinta, a cargo de bluesmen como Frank Stokes, Canon’s Jugstompers, Sleepy John Estes, Memphis Jug Band, Doctor Ross o Furry Lewis Los siguientes doce temas están interpretados por los discípulos de los bluesmen antes mencionados, representantes todos ellos del sonido mas ‘cool’ del Memphis de los cincuenta, con nombres como Bobby Bland, Johnny Ace, Jackie Brenston, Rufus Thomas, Elvis Presley, Rosco Gordon, Little Milton o BB King Una muestra realmente interesante del sonido Memphis de aquellos años