Aunque ya se conocían y eran amigos desde hacía mucho tiempo, no fue hasta el año 2016 en que el cantante y guitarrista de blues de Chicago Nick Moss y el armonicista y cantante Dennis Gruenling decidieron trabajar juntos y aunar sus enormes conocimientos e increíble técnica Ambos son unos apasionados del blues y dominan el género como pocos están actualmente capacitados para hacerlo Moss inició su carrera tocando junto a Jimmy Dawkins o Jimmy Rogers entre otros maestros del blues de Chicago Por su parte Gruenling, bastante más joven que Moss, quedó prendado de la armónica escuchando el disco Harp Attack!, por lo que sus influencias hay que buscarlas en James Cotton, Junior Wells, Carey Bell, Billy Branch, Little Walter o George Harmonica Smith Este trabajo para el sello Alligator se adentra en el más tradicional y ortodoxo blues de Chicago south side, aunque también coquetean con el West Coast, el swamp blues sucio y pantanoso e incluso en ocasiones le guiñan el ojo al rhythm and blues de New Orleans Once canciones de Nick Moss, dos de Dennis Gruenling, más una versión del tema Ugly Woman fruto de la inspiración de Johnny O’Neal Johnson, dan forma a un álbum apetecible y excepcional en el que, aparte de estos dos impresionantes músicos y una banda perfecta, también han colaborado dos notables invitados como son Monster Mike Welch en un tema y Kid Andersen en cinco más