El album se inicia con una breve presentación a cargo de Billy Branch que introduce a este cantante al público que esa noche llenaba el ‘Vern’s Friendly Lounge’ del west side de Chicago donde se grabó en directo este cd que también se ofrece en formato dvd. El disco es una sucesión de ‘shuffles’ y ‘slows’ donde la voz de Tail Dragger suena en el más puro estilo de Howlin’ Wolf, luciendo con majestuosidad y firmeza una experiencia acumulada a lo largo de los años de recorrido por infinidad de garitos de esos que en el mundillo se conocen como ‘raw & gritty’. Tail Dragger a la voz, Billy Branch a la armónica, Lurrie Bell a la guitarra principal, Kevin Sanahan guitarra rítmica, Kenny Smith a la batería y el inefable Bob Stroger al bajo conforman el quinteto reunido para la ocasión,, además de la presencia como invitado de lujo de Jimmy Dawkins en el tema que da título al álbum.