Sonido impecable y actuación perfecta la que la Muddy Waters Blues Band ofreció en Varsovia, Polonia el veintidós de octubre de 1976 dentro del 19º International Folk Music Festival de dicha ciudad Por aquel entonces la banda estaba formada por los clásicos Luther ‘Guitar Junior’ Johnson y Bob Margolin a las guitarras, Jerry Portnoy armónica, Pinetop Perkins piano, Calvin ‘Fuzz’ Jones al bajo y Willie ‘Big Eyes’ Smith a la bateria Como digo, el resultado es excelente y el repertorio escogido no puede ser mejor, incluyendo algunos clásicos de siempre como Baby Please Don’t Go, Soon Forgotten, Corrina Corrina, After Hours, Hoochie Coochie Man, Junior Shuffle, Howlin’ Wolf, Floyds Guitar Blues, Blow Wind Blow, Caldonia, Screamin’ And Cryin’, Got My Mojo Working, Garbage Man, JP’S Boogie, Goin’ Down Slow y Can’t Get No Gridin’ En un principio este disco fue editado en dos albumes piratas, ahora Acrobat Music los ha recopilado en uno solo y aunque ya tengais muchas de las canciones, este ‘directo’ de Muddy es impresionante