Tercer álbum de esta banda que no ha cambiado de nombre pero si han antepuesto el de su guitarrista, por lo que ahora son Mike Mettalia & Midnight Shift Lo que ciertamente no han modificado es su estilo y género musical, pues continúan practicando blues sin estereotipos, blues directo y sin fisuras, blues de carretera o, lo que es lo mismo, ‘rockin’ rhythm blues & boogie’, un estilo que dominan y saben como hacerlo sonar, gustoso, apetitoso, resultón y anímicamente incendiario Los integrantes del cuarteto siguen siendo Mike Mettalia armónica y voz, Mike McMillan guitarra y voces, Paul Plute bajo y voces y Tim Smith batería A ellos se les han unido como invitados algunos músicos de renombre en los circuitos del blues, de los que cabe resaltar a Jimmy Cavallo (respetado músico de la era del rock and roll) saxo y voz, Chicago Carl Snyder teclados y los armonicistas Mikey Junior y Steve Guyger Un disco rocoso y muy sabroso, a cargo de una banda que sabe como comunicar y transmitir con holgura sangre, sudor y mucho feeling