Este álbum está compartido por los cantantes y guitarristas Magic Slim y Joe Carter, más la colosal incorporación, curiosa y poco habitual, de Fred Below cantando el clásico Route 66 Las trece canciones pertenecen al año 1977 y fueron grabadas y coordinadas por Ralph Bass Joe Carter interpreta seis temas acompañado por parte de la ‘creme’ del blues de Chicago de esos años, es decir, Willie Black al bajo, Lacy Gibson a la guitarra, Sunnyland Slim al piano y el propio Fred Below a la batería Por su parte Magic Slim se acompaña de sus Teardrops en los otros seis temas del disco Un maravilloso e impagable ejercicio de blues de Chicago y de ‘down-home post-war’ blues, que Delmark Records pone ahora al alcance de todos los amantes de las joyas del blues más auténtico y visceral que ha dado la historia reciente