Este álbum contiene diecinueve temas Los cinco primeros fueron grabados entre los años sesenta y dos y sesenta y tres y presentan al propio Cotton a la voz y la armónica, Paul Butterfield armónica, Billy Boy Arnold armónica y Elvin Bishop a la guitarra, por lo que el resultado es extraordinario El resto fueron grabados en New York, el veinticuatro de marzo de 1967 y en ellos nuestro hombre está acompañado por Paul Serrano trompeta, John Watson y Louis Satterfield a los trombones, James Barge al saxo tenor, Delbert Hill y McKinley Easton a los saxos barítonos, Albert Gianquinto al piano, Luther Tucker a la guitarra, Bob Anderson al bajo y, finalmente, Sam Lay a la batería Estamos ante un buen álbum donde, además, James Cotton interpreta algunos clásicos como son Feelin’ Good, The Creeper, Sweet Sixteen, Good Time Charlie, Don’t Start Me Talkin’, Off The Wall o Dealing With The Devil Repito, un buen cd que no debe dejarse pasar por alto