Aquí llega el tercer trabajo de Blue Moon Marquee, dúo formado por AW Cardinal a la voz y la guitarra y Jasmine Colette conocida en los ambientes por los que se mueve como Badlands Jass, al bajo y batería Establecidos en la costa oeste, ambos recogen influencias de músicos como Lonnie Johnson, Charley Patton, Howlin’ Wolf, Blind Willie McTell, Screamin’ Jay Hawkins o Memphis Minnie, aunque en su música también se encuentran destellos del jazz de Louis Armstrong, Django Reinhardt o incluso Tom Waits El álbum nos presenta once canciones de cosecha propia en las que el dúo está acompañado por algunos reputados músicos de la zona de la costa oeste como son Darcy Phillips al piano y Hammond B-3, Jerry Cook al saxo tenor, barítono y clarinete, Jimmy Hollywood Badger a la batería, Jack Garton a la trompeta y Paul Pigat a la guitarra en el tema ‘The Red Devil Himself’ El resultado es un repertorio muy bien trabajado con unos arreglos acordes con el temperamento musical de las composiciones que por un lado no dejan de ser intimistas y a la vez hipnóticas y sugerentes El álbum se grabó de forma completamente analógica para conseguir recrear el sonido vintage del jazz y el blues de los años cincuenta