Como el anterior, este disco también está dividido en dos partes, la primera contiene once canciones y la han titulado From The Delta To Illinois donde se alternan grabaciones de Big Joe Williams tocando en solitario, con otras en las que le acompañan Sonny Boy Williamson I, Alfred Elkins o Henry Townsend La segunda parte también consta de once canciones y lleva por título Chicago Blues donde se recogen grabaciones efectuadas entre 1945 y 1956, en las que vuelve a estar respaldado en algunas de las sesiones por John Lee Sonny Boy, Ransom Knowling o el oscuro y olvidado armonicista Sam Fowler