J.D. Simo y Luther Dickinson son dos cantantes y guitarristas con carreras totalmente diferentes. Simo lideró su propia banda, además de trabajar como músico de sesión para Jack White, Beyoncé, Chris Isaak y en la película de Baz Luhrmann sobre Elvis. Por su parte Dickinson fue fundador del dúo North Mississippi Allstars y trabajó como guitarrista para Black Crowes y John Hiatt.

Ambos músicos se conocieron a raíz de ser contratados para una gira del grupo Phil Lesh & Friends. Inmediatamente se estableció una buena relación entre ellos pues, aunque sus estilos eran totalmente diferentes, ambos tenían las mismas influencias musicales e instintivamente se complementaron a la perfección.

Gracias a la compenetración surgida entre ellos, decidieron grabar un álbum que reflejara la innovadora concepción a la hora de interpretar la American roots music de forma amplificada, acercándose a veces al Hill Country Blues, los espirituales, el swamp rock y el Afrobeat, siempre de forma totalmente contemporánea y ecléctica.

El disco presenta ocho canciones grabadas en directo desde el estudio que Simo posee en su casa, en una sola toma, sin overdubs ni otros recursos de producción, para que el sonido fuera lo más auténtico posible y, de este modo, el oyente pueda sumergirse en la atrevida propuesta que estos músicos desarrollan.

JD Simo está a la voz, guitarra y bajo, mientras Luther Dickinson también canta y toca la guitarra y el bajo. En el disco han contado con Adam Abarashoff a la batería, cuya aportación como experimentado percusionista de Afrobeat y jazz contribuye a conducir las canciones de este álbum hacia caminos totalmente inexplorados, con una mezcla de grooves y toques de guitarra diferentes e inesperados.